• Vehiculele electrice vor reprezenta 53% până la 82% din totalul vehiculelelor noi cu capacitate sub 3,5 tone vândute în Europa până în 2030
• Scenariu de vânzări este agresiv: 2038 ar putea fi primul an cu peste 50% vehicule electrice pe șosele
• Mașinile electrice au nevoie de aproximativ 30% mai puține componente de pe piața pieselor de schimb, dar care creează noi oportunități semnificative

Tranziția la electrificare este în curs de desfășurare în sectorul auto și indică o schimbare masivă pentru piața pieselor de schimb europeană. Motivele: Vehiculele electrice cu baterie (BEV) au o cerere cu aproximativ 30% mai mică pentru componente tradiționale de pe piața pieselor de schimb, iar prognozele de vânzări BEV preconizează o cotă de piață de 53% până la 82% în 2030. Acestea sunt concluziile unui studiu comun realizat de Roland Berger și CLEPA, compania europeană, Asociația Furnizorilor de Automobile. Autorii au formulat trei scenarii de viitor și recomandă pașii pe care industria îi poate lua pentru a modela transformarea.

„Pentru jucătorii de pe piața pieselor de schimb, planificarea tranziției către electrificare este o afacere foarte complexă, deoarece multe vehicule din flota noastră vor avea în continuare un motor cu ardere internă după 2035”, declară Hasmeet Kaur, partener la Roland Berger. „Chiar dacă vehiculele electrice reprezintă în prezent doar 0,8% din parcul de vehicule, jucătorii trebuie să se repoziționeze acum pentru a-și asigura succesul pe viitor.”

Industria de automobile trece printr-o transformare rapidă de câțiva ani. O combinație de tendințe tehnologice, schimbarea comportamentului clienților, diferitele lipsuri de aprovizionare și propunerea de reglementare a Uniunii Europene (UE), care a fost aprobată recent de Consiliul UE, au pus companiile sub presiune. Se așteaptă ca electrificarea să aibă un impact masiv pe piața pieselor de schimb.

Tranziția EV este în desfășurare: Perspective pentru 2030 și 2035

Autorii studiului au dezvoltat trei scenarii și în fiecare dintre ele au calculat efectele ritmului diferit de electrificare asupra pieței aftermarket. Cel mai optimist scenariu („Electrificarea radicală”) vede mobilitatea electrică făcând o descoperire rapidă. Acest lucru face ca ponderea vehiculelor electrice cu baterie în totalul vehiculelor noi cu capacitate sub 3,5 tone să crească la 82% în 2030 și să ajungă la 100% începând cu 2035.

Scenariul de mijloc ("Transformare ambițioasă") se bazează pe politica și obiectivele corporative așa cum sunt în prezent. În acesta, prețurile materiilor prime necesare pentru fabricarea bateriilor se stabilizează și se stabilește o infrastructură de încărcare adecvată. Drept urmare, ponderea mașinilor electrice crește la 68% până în 2030 și atinge 100% din 2035.

În scenariul cel mai puțin progresiv („Conformitatea cu reglementările”), progresul către numai BEV este moderat de diferite obstacole, inclusiv creșterea costurilor materiilor prime pentru baterii. Ponderea mașinilor electrice în vânzările totale de vehicule crește la 53% în 2030 și la 96% în 2035, înainte de a ajunge la 99% în 2040.

Scăderea cererii pentru sistemele de propulsie și motoare tradiționale

Pătrunderea crescută pe piață a vehiculelor electrice va schimba atât importanța produselor de pe piața de schimb, cât și rolurile companiilor care operează. Autorii au analizat 250 de componente de-a lungul a 53 de sisteme de vehicule și se așteaptă ca vehiculele electrice să ofere un potențial de vânzăre cu aproximativ 30% mai mic pentru componentele tradiționale de pe piața de schimb, în comparație cu vehiculele cu motor cu ardere internă. Motivele: vehiculele electrice sunt construite cu mai puține componente și există mai puțină uzură a motorului, a sistemului de propulsie și a componentelor de frânare.

Pentru fiecare dintre aceste componente, studiul estimează impactul să fie atât negativ, cât și pozitiv, asupra cererii de pe piața aftermarket. Pentru a arăta în mod clar impactul electrificării, studiul exclude în mod specific alți factori macro, cum ar fi impactul creșterii globale a parcului de vehicule sau inflația și tendințele tehnice, cum ar fi sistemele avansate de asistență pentru șofer. În scenariul de electrificare radicală, se prognozează o scădere de 12% până în 2035 și de 17% până în 2040. Categoriile de produse cele mai afectate sunt motorul cu ardere internă și sistemul de propulsie, unde cererea va scădea cu 49%, respectiv 51%. În scenariul de conformitate cu reglementările, impactul este așteptat să fie redus la -13% până în 2040.

Noi oportunități pentru jucătorii din industrie din toată lumea

Electrificarea deschide noi oportunități pentru diverșii furnizori din industrie. Producătorii de piese, de exemplu, își pot schimba portofoliul către componente specifice bateriei, dar și își pot extinde modelul de afaceri prin recondiționarea componentelor. O altă oportunitate este de a oferi soluții de diagnosticare și intermitent pentru a sprijini atelierele, în special cu software-ul provocator și gestionarea datelor pentru vehiculele electrice cu noi platforme electronice. Parteneriatul cu specialiști în baterii poate să ajute atât furnizorul tradițional de piață de schimb, cât și specialistul în baterii.

„Va fi deosebit de important pentru jucătorii de piața pieselor de schimb să dezvolte recondiționarea și reparare sistemele de baterii, motoare electrice, etc”, declară Frank Schlehuber, Senior Consultant Market Affairs la CLEPA. „Ne așteptăm să vedem o schimbare a serviciilor aftermarket de la hardware la software.”

Distribuitorii vor putea să asiste la gestionarea componentelor scoase din uz, devenind furnizori de materiale reciclate sau oferind rețelele lor logistice unor noi grupuri de clienți. Atelierele au opțiunea de a se poziționa ca specialiști în vehicule cu baterii electrice și de a oferi servicii atelierelor din zona lor. De asemenea, își pot oferi serviciile OEM-urilor care caută parteneri de atelier IAM pentru a-și consolida rețeaua de service.