• Fuziunea Vitesco Technologies Group AG în Schaeffler AG complet finalizată, încheind procesul de integrare pregătit de la începutul anului
• Fuziunea întărește prezența Schaeffler în România, cu patru locații în Brașov, Timișoara, Iași și Sibiu, cu peste 8.500 de angajați, consolidându-se ca un hub strategic global, cu competențe de producție și R&D în industriile auto și sectoarele industriale
• Acțiunile Vitesco au fost convertite în acțiuni comune Schaeffler la un raport de 1:11,4; listarea începe pe 2 octombrie 2024

Schaeffler AG („Schaeffler”) a finalizat cu succes fuziunea cu Vitesco Technologies Group AG („Vitesco”) care a fost anunțată acum aproape un an. Fuziunea Vitesco în Schaeffler a intrat în vigoare astăzi, odată cu înregistrarea finală a fuziunii în registrul comercial al Schaeffler. În același timp, conversia acțiunilor comune fără drept de vot ale Schaeffler în acțiuni comune cu drept de vot complet a fost finalizată. Astfel, Schaeffler a finalizat cu succes tranzacția cu Vitesco – așa cum a fost anunțat – în trimestrul patru al anului 2024.

Klaus Rosenfeld, CEO al Schaeffler AG, a declarat: „Odată cu finalizarea fuziunii cu Vitesco astăzi, Schaeffler intră într-un nou capitol în istoria sa corporativă. În ciuda mediului provocator, tranzacția complexă a fost finalizată cu succes conform planului în mai puțin de un an. Acest lucru demonstrează că cele două companii nu sunt doar o compatibile din punct de vedere tehnologic, ci și și din punct de vedere cultural. Așteptăm cu nerăbdare continuarea colaborării noastre. Împreună, vom crea o companie lider in Motion Technology.”

Georg F. W. Schaeffler, Acționar de familie și Președinte al Consiliului de Supraveghere al Schaeffler AG: „Schaeffler și Vitesco sunt mai puternice împreună. Fuziunea pune baza pentru ca Schaeffler AG să continue să-și mențină traiectoria de creștere profitabilă în viitor. Ca și în trecut, familia Schaeffler va continua să sprijine îndeaproape Grupul Schaeffler ca acționar de ancorare pe termen lung. Este o mare plăcere pentru mine – și în numele mamei mele Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann – să îi întâmpin cu căldură pe angajații extrem de competenți ai Vitesco în cadrul Grupului Schaeffler.”

Integrarea consolidează prezența Schaeffler în patru locații din România

Prin fuziunea cu Vitesco, Schaeffler își întărește poziția ca unul dintre cei mai importanți angajatori din domeniul industrial în România. Cu o prezență semnificativă în Brașov, Timișoara, Iași și Sibiu, această integrare creează un centru de competență global și unul dintre cele mai importante hub-uri ale grupului în pregătirea viitoarelor tehnologii din domeniul mobilității.

Pentru România, integrarea celor două companii aduce o aliniere puternică între cercetare și dezvoltare, producție și tehnologie, într-un mix unic ce acoperă atât industria auto, cât și alte sectoare industriale importante. Pe măsură ce navighează provocările curente care afectează sectorul aplicațiilor industriale această fuziune poziționează operațiunile din România strategic în cadrul global Schaeffler. Acestea vor avea astfel un rol cheie rezultat din  îmbinarea capabilităților în domeniul dezvoltării și testării de produse cu un nivel ridicat de expertiză în producție.

Alexandru Blemovici, CEO Subregiunea România & Sud-Estul Europei: „Integrarea celor două companii în România ne oferă oportunitatea de a deveni un lider regional în dezvoltarea și realizarea de soluții industriale inovative în toate domeniile legate de mobilitate. Cu peste 8.500 de angajați și o cifră de afaceri cumulată de aproape 1,5 miliarde de euro în România la nivelul anului 2023, avem șansa deosebită de a contribui la tehnologii esențiale pentru viitorul mobilității globale. Prin această integrare, ne consolidăm operațiunile, dar și competențele tehnice și know-how-ul necesare pentru a putea face tehnologia mobilității mai eficientă, mai curată și sustenabilă.”

Acest moment marchează și începutul unui angajament reînnoit față de inovație și sustenabilitate pentru noul Schaeffler, România având un rol central în implementarea acestei viziuni. De la rulmenții de dimensiuni medii și mari produși în Brașov pentru aplicații industriale complexe, până la soluțiile avansate pentru automobilul electric și hibrid dezvoltate în centrele de R&D din țară și produse tot la Brașov, Schaeffler România va continua să fie în prima linie a dezvoltării tehnologice.

Fuziune și conversie reușite

În conformitate cu raportul de schimb specificat în acordul de fuziune, acționarii existenți ai Vitesco primesc 11,4 acțiuni comune noi Schaeffler cu drept de vot complet pentru fiecare acțiune Vitesco. Ca parte a conversiei claselor de acțiuni ale Schaeffler, acțiunile comune fără drept de vot preexistente ale Schaeffler sunt, de asemenea, convertite în acțiuni comune cu drept de vot complet la un raport de 1:1. În viitor, toți acționarii Schaeffler vor deține acțiuni comune cu drept de vot complet. Înscrierea și tranzacționarea noilor acțiuni Schaeffler cu drept de vot complet vor începe pe Bursa de Valori Frankfurt pe 2 octombrie 2024.

Strategie orientată spre viitor și poziționare pe piață

Pe o bază pro-forma pentru 2023, compania combinată va avea vânzări anuale consolidate de aproximativ 25 de miliarde de euro, va angaja aproximativ 120.000 de persoane în peste 250 de locații și va avea mai mult de 100 de unități de producție la nivel mondial.

În noua structură, Grupul Schaeffler își va împărți activitățile în patru divizii concentrate, fiecare având poziții de conducere în piețele lor respective: E-Mobility, Powertrain & Chassis (Transmisie & Șasiu), Vehicle Lifetime Solutions and Bearings & Industrial Solutions (Rulmenți și Soluții Industriale). În plus, Grupul Schaeffler își împarte afacerile în patru regiuni – Europa, Americas, Greater China și Asia/Pacific – care vor continua să fie gestionate ca și până acum.

Ca și companie combinată, Schaeffler are un bilanț puternic, economii semnificative de scară și un portofoliu de produse cuprinzător, având opt familii de produse care oferă soluții integrate pentru o gamă largă diversificată de nevoi ale clienților.

Schaeffler se așteaptă – așa cum a fost anunțat inițial – ca fuziunea cu Vitesco să conducă la sinergii de venituri și costuri cu un impact EBIT estimat de 600 de milioane de euro anual. Sinergiile vor fi implementate gradual. Potențialul complet de sinergie este așteptat să fie atins pentru prima dată în 2029.

Începerea unei integrări bine pregătite

După finalizarea fuziunii, integrarea Vitesco și Schaeffler începe astăzi („Day 1”). Aceasta a fost pregătită temeinic de grupuri de lucru din ambele companii în ultimele câteva luni.

Pe lângă realizarea sinergiilor de venituri și costuri, procesul de integrare include combinarea proceselor și aplicațiilor IT, stabilirea unui nou model de vânzări și suport pentru clienți, pentru care produsele și serviciile sunt dezvoltate și livrate de mai multe divizii, și toate activitățile de integrare, optimizare și consolidare a structurilor legale existente în țările în care Schaeffler și Vitesco au operat anterior cu entități legale separate. Pe lângă Europa, aceasta include țări precum China, Mexic, Coreea și India.

De acum înainte, Grupul Schaeffler va opera sub marca corporativă „Schaeffler”. Bazat pe culorile corporative alb și verde și pe afirmația „We pioneer motion”, brandurile de produse care există în prezent alături de marca Schaeffler vor fi transferate treptat către marca corporativă.

Grupul Schaeffler va continua să fie înregistrat în Herzogenaurach după fuziune, care va fi de asemenea locația sediului grupului.

După publicarea rezultatelor pe nouă luni pe 5 noiembrie 2024, Schaeffler va comunica cu piețele de capital ca o companie combinată pentru prima dată. Rezultatele financiare anuale pentru 2024 și prognoza pentru anul financiar 2025 vor fi prezentate la conferința de presă anuală pe 5 martie 2025. În plus, este planificată o Zi a Piețelor de Capital, “Capital Markets Day”, pentru a doua jumătate a anului 2025, în cadrul căreia Schaeffler va prezenta strategia evoluată a companiei pieței de capital și publicului.