Datele privind investițiile și comerțul sugerează că industria auto din UE ar putea să-și piardă avantajul competitiv

Ce veți găsi în această ediție:
1 Furnizorii de autovehicule din UE mențin un ușor avans în cota de pe piață pe fondul stagnării
2 SUA continuă să depășească UE ca destinație de investiții
3 Furnizorii din UE se confruntă cu o scădere a ISD și cu noi provocări
4 Dominația UE la exportul componentelor convenționale înregistrează o presiune în creștere
5 Importurile de baterii afectează excedentul comercial al UE

În timp ce UE se confruntă cu un deficit comercial uimitor de 440 de miliarde EUR în 2022, industria auto europeană a generat un excedent comercial de peste 110 miliarde EUR. Sfidând șansele, această industrie rămâne un pilon vital al economiei UE, contribuind cu 25 de miliarde EUR la acest excedent. Cu toate acestea, unele semne subtile devin evidente. Soliditatea industriei este amenințată de provocările tot mai mari care îi subminează poziția competitivă. În ciuda investițiilor ambițioase în lanțul de aprovizionare cu baterii, importul de baterii a redus surplusul comercial cândva puternic pentru componente auto, adâncind cu peste 60% din 2018.

Pe parcursul a 18 luni, SUA a cunoscut o creștere remarcabilă, atrăgând de aproape trei ori investițiile pe care UE a reușit să le asigure în sectorul aprovizionării auto și a bateriilor. Și poate cel mai îngrijorător este că furnizorii de mașini se află la o răscruce, începând să renunțe la cota lor de  pe piață în ceea ce privește investițiile străine directe. Este o imagine a rezilienței, combinată cu vulnerabilități, care îndeamnă ca industria să meargă într-o direcție în schimbare pentru a-și proteja rolul esențial în economia europeană.

„Furnizorii din UE au realizat un avans global în deceniul precedent, rezultând un excedent comercial anual de aproape 30 de miliarde de euro. Dacă creșterea actuală a importurilor de baterii continuă, în 2024, UE ar putea deveni un importator net de componente pentru automobile”.

1 - Furnizorii de autovehicule din UE mențin un ușor avantaj în cota de pe piață pe fondul stagnării
Pe fondul unei perioade de stagnare, furnizorii de automobile din UE continuă să dețină o cotă de piață globală ușor mai mare (15,9%), comparativ cu sectorul de producție mai larg (15,7%). Cu toate acestea, ambele sectoare rămân sub nivelurile pre-COVID.

2 - SUA continuă să depășească UE ca destinație de investiții în automobile
Investițiile străine directe (ISD) continuă să intre în lanțul de aprovizionare auto al UE, deși cu un decalaj semnificativ în comparație cu SUA. În ultimele 18 luni, companiile din afara UE au investit peste 14,3 miliarde EUR în UE, în timp ce SUA au atras 42,8 miliarde EUR în aceeași perioadă. În plus, Statele Unite ale Americii avansează în ceea ce privește capacitatea de producție a bateriilor, lăsând semne de întrebare importante cu privire la politica industrială a UE.

3 - Furnizorii din UE se confruntă cu o scădere a ISD și noi provocări
Deși furnizorii de automobile din UE au înregistrat investiții de 16,4 miliarde EUR în afara UE în 2022 și în prima jumătate a anului 2023, ponderea lor din ISD la nivel mondial a scăzut de la 43% în prima jumătate a anului 2022 la doar 12% în aceeași perioadă din 2023. Companiile sud-coreene precum Samsung, LG și Hyundai reprezintă din ce în ce mai mult o provocare pentru dominația UE în domeniul ISD, investind 17,5 miliarde EUR în lanțul de aprovizionare cu baterii din SUA. Între timp, furnizorii americani i-au depășit pe furnizorii din UE în ceea ce privește investițiile, pentru prima dată din 2018.

„Furnizorii de automobile continuă să depășească performanța, dar UE pierde teren. Factorii politici au stabilit un cadru spre 2030 cu obiective ambițioase de mediu și societale, care necesită răspunsuri rapide și strategice pentru a menține competitivitatea într-un peisaj care evoluează rapid.”  Krieger - Secretarul General al CLEPA

4 - Dominația UE la exportul componentelor convenționale înregistrează o presiune în creștere
În 2022, industria de aprovizionare auto din UE a atins un total de export de 51,7 miliarde EUR, menținând poziția ca fiind  lider global. Cu toate acestea, această dominație se erodează treptat, exporturile Chinei crescând cu 9% în 2022, în timp ce UE a înregistrat o scădere de 8%. Pe măsură ce decalajul se micșorează, s-ar putea ca anul acesta sau următorul să marcheze anul în care China preia controlul. Această tendință subliniază stagnarea UE pe fondul creșterii concurenților săi.

5 - Importurile de baterii afectează excedentul comercial al UE
Excedentul comercial al UE cu componente pentru automobile a scăzut cu 11% în 2022 și a scăzut cu 56%, incluzând comerțul cu baterii. Bateriile Li-ion au crescut de trei ori în ceea ce privește valoarea comercială totală în 2022, comparativ cu anul precedent. Deși investițiile în lanțul de aprovizionare cu baterii din UE ar trebui să atenueze în cele din urmă importurile, valoarea importurilor de baterii în T1 2023 aproape că s-a dublat comparativ cu aceeași perioadă din 2022. În același timp, vânzările de vehicule electrice cu baterii au crescut cu peste 53,8% în UE în S1 2023. .