Sunt lanțurile de aprovizionare configurate pentru această tendință în creștere?

1 Electrificarea pentru a conduce creșterea producției de vehicule

Rezultatele de pe piață ale LMC Automotive sugerează un alt an puternic în creșterea cu două cifre a producției de vehicule electrice cu baterie (+43%), vehicule electrice hibride ușoare (+45%) și vehicule electrice hibride plug-in (+25%) în întreaga UE. Tranziția mobilității se apropie de un punct de vârf în care 1 din 2 vehicule este electrificat, când se ține cont de vehiculele electrice hibride ușoare. Se preconizează că segmentul de mașini și vehicule ușoare va crește cu 5-8%, dar este probabil să rămână cu 17% sub nivelurile de producție pre-pandemie.

2 Accelerarea lanțului de aprovizionare cu baterii în UE este critică

PwC Strategy& estimează că Europa a finalizat în prezent 3% din cele 131 de miliarde de euro necesare pentru investiții în producția de materiale și celule până în 2030. China a efectuat până acum 14% din investițiile de 227 de miliarde de euro necesare pentru a-și satisface cererea până în 2030, iar SUA susține cu 5% din cererea sa de 73 de miliarde EUR. La nivel global, ar fi necesare aproximativ 500 de miliarde de euro în investiții de capital pentru a obține 3,6 TWh de capacitate de producție a bateriilor, echivalent cu vânzarea a 42 de milioane de vehicule ușoare. Cu toate acestea, analiștii Goldman Sachs sunt încrezători că UE ar putea ajunge la autosuficiență în producția de celule de baterie până în 2027. Cu toate acestea, acolo unde SUA este probabil să devină un exportator net de celule de baterii, este puțin probabil ca UE să urmeze exemplul din cauza energiei mai mari.

3 Pe măsură ce cererea de cipuri crește, investițiile UE rămân în urmă

Se estimează că cererea globală de cipuri pentru automobile va crește cu încă 50% și va ajunge la aproximativ 60 de miliarde de euro în 2023. Până în 2025, cererea globală ar putea depăși 80 de miliarde de euro, digitalizarea și electrificarea vehiculelor fiind responsabile pentru aproximativ 75%, respectiv 25%. Angajamentele de investiții sugerează că piața semiconductoarelor se pregătește să facă față creșterii cererii. Cu toate acestea, investițiile în cipuri de 65 de nanometri, reprezentând 60% din întreaga cerere de cipuri pentru automobile, rămân limitate. Anunțurile actuale de investiții sugerează că UE a reușit să atragă 32 de miliarde de euro până în 2025, mult sub angajamentele de investiții din SUA și Taiwan și semnificativ sub așteptările privind investițiile publice din China.

4 Energia volatilă și costurile materialelor continuă să fie o provocare

UE trebuie să realizeze transformarea într-o perioadă în care prețurile la energie și la materiale sunt extrem de volatile. În ciuda unei moderari a prețurilor majorității materialelor, costul materiilor prime pentru baterii, cum ar fi litiu și nichel, rămâne ridicat. Prețul gazului rămâne extrem de relevant în determinarea costurilor de producție a energiei în Europa și, în ciuda unei scăderi semnificative recente, este încă de două până la trei ori mai mare decât în ​​anul anterior COVID-19, când a înregistrat între 20 și 30 EUR pe MWh. , departe de actualul preț de 53 de EUR pe MWH. În plus, este puțin probabil ca prețurile la gaze să rămână la aceste niveluri și nu este sigur care ar putea fi vârful prețurilor în 2023. Ultimul sondaj al analiștilor Reuters a oferit un preț mediu între 60 EUR și 95 EUR, dar în decembrie, prognoza medie a experților de top în materie de mărfuri s-a menținut la 130 EUR.